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最新国内美妆十强出炉!头部企业竞争加剧

新资讯网 2023-5-4 13:31 中国化妆品 4 0

摘要:  从国内上市美妆十强公司的排名来看,2022年化妆品行业头部美妆企业竞争进入白热化阶段。


作者|赵小米


编辑|谢康玉


随着水羊股份日前公布财报,国内各大美妆上市公司已经悉数披露2022年业务数据,最新的国内美妆十强排名随之出炉。


据《中国化妆品》统计,2022年,国内十大上市美妆企业总营收达到420.39亿元,较2021年前十企业的405.6亿元同比增长3%


与同比下降4.5%2022年化妆品社零总额相比,十大美妆企业的营收增速明显跑赢大盘,国内化妆品市场头部效应日益明显。


这意味着,中国化妆品正在通过优胜劣汰,逐渐向着行业成熟演进。



头部公司竞争加剧


从国内上市美妆十强公司的排名来看,2022年化妆品行业头部美妆企业竞争进入白热化阶段。



首先,头部美妆企业之间的差距正在逐渐缩小。从2020年至2022年,排名第一企业与第十的营收差距分别为7.1倍、5.1倍和4.1倍。


同时,美妆前十名营收逐渐提升。2022年,排名第十的丸美共录得17.3亿元营收,而这个位置在2021年仅需15亿元;而挤进前三名的企业,则纷纷跨越60亿元这道分界线,竞争门槛直线上升。


具体来看,上海家化在美妆市场中仍然保持领先地位。尽管2022年的营收下滑7.1%,达到71.1亿元,但它仍然是十强中唯一一个营收超过70亿元的企业,这体现出了上海家化作为一家百年企业在行业中的积淀。


珀莱雅和华熙生物则表现出强劲的增长势头。2022年,珀莱雅的营收达到63.9亿元,华熙生物的营收达到63.6亿元,分别位列第二和第三名。这两家公司的迅速崛起显示出他们在市场中的竞争力和发展潜力。


逸仙电商和丸美股份的排名出现下滑。2022年,逸仙电商的排名从2021年的第二名跌至第六名,丸美股份的排名也出现下滑。这表明市场竞争激烈,企业之间的地位可能随时发生变化。


此外,值得注意的是,还有许多仍未上市的企业营收均已能够挤入上市公司前十名。如毛戈平与橘宜集团在2022年分别录得16.8亿元、17.6亿元,双双进入十亿级别;环亚科技2021年营收就已经达到21.6亿元,此外还有一些未曾公开披露过具体数据的企业。


未来,这些营收数十亿级别的美妆公司IPO后,或将为国内美妆十强带来新的冲击。



投入15亿搞研发


随着中国化妆品行业向高质量、高科技发展,在2022年,科研硬实力愈发被美妆企业看重,在国内各大美妆企业的财报上,研发的比重不断提升,有些公司在投入比例上已经赶超国际巨头。


据《中国化妆品》统计,国内美妆十强企业的研发费用总额超过15亿元,虽然与国外化妆品巨头依旧有所差距,但不少企业的研发费用率已经高于3%的行业标准。



具体来看,研发投入最高的公司是华熙生物,全年投入达3.88亿元,同比增长36.52%;其次是贝泰妮,全年投入2.55亿元,同比增长124.96%;第三是上海家化,全年投入1.6亿元,同比减少2%


在研发费用率上,华熙生物去年最高,达6.1%;其次是贝泰妮,研发费用同比增长125%,研发费用率高达5.55%


专利方面,截至2022年底,华熙生物的已获授权发明专利数量以209项位于绝对领先位置,其次是珀莱雅、上海家化、丸美股份,其已获授权发明专利在80-90项左右,再次是逸仙电商的39项、贝泰妮的34项和上美股份的29项。



线上销售超7


当前,国内各大美妆品牌对于线上渠道的布局非常重视,尤其是在2020年至2022年的疫情期间,线上渠道成为企业发展的重要途径。财报显示,2022年各大美妆品牌的线上渠道销售收入占比均已超过了70%或者80%


上海家化、珀莱雅、贝泰妮、上美股份、华熙生物、逸仙电商、水羊股份等国内主流美妆公司的线上渠道占比均已超过了70%。其中,珀莱雅成为了首家线上营收占比超90%的国货美妆上市企业。


贝泰妮在阿里系、抖音系、京东系、唯品会以及其自建平台等多个平台上销售额均有所增长。其中,抖音平台的销售额增长最多,达到了86.23%。华熙生物则是在抓住抖音流量红利上实现了重点突破,抖音渠道销售在其功能性护肤品业务中的占比上升了约14个百分点。


上海家化2022年线上渠道实现收入27.86亿元,同比增长超130%;贝泰妮2022年线上渠道销售收入占比达80.59%,在抖音平台上实现86.23%的增长。


针对不同的电商平台,各品牌有着不同的营销策略和侧重点。


以珀莱雅为例,其主要通过天猫和抖音等平台实现销售。在天猫平台,珀莱雅持续夯实大单品矩阵战略,提升核心品类排名,抢占消费者心智,同时重视自播运营,提升自播占比。


而在抖音平台,珀莱雅持续强化品牌自播及多矩阵账号运营,提高人群运营效率,同时加强会员和粉丝运营,优化升级产品结构,大幅提高大单品占比及店铺客单价。



发展多品牌矩阵


2022年,各大公司已经意识到单一品牌难以满足多元化的市场需求,因此纷纷发力布局多品牌矩阵。


通过多品牌的助力,部分企业已经成功向多品类转型。例如主营彩妆的逸仙电商、毛戈平等企业,其护肤业务的营收已经占据了相当比例;而以弹走鱼尾纹为主要心智的丸美股份旗下彩妆品牌恋火,同比增长331.91%,跻身进入2亿彩妆品牌,成为丸美的第二增长曲线。


华熙生物、上海家化、上美股份等旗下具有多款针对不同需求的品牌与产品的公司,进一步加强打造产品矩阵的力度。如上美股份推出了高肌能、安弥儿及极方等新品牌、新产品,拓展了敏感护肤、中高端孕肌护理和护发等产品覆盖范围;上海家化加大了对高夫、启初、美加净等品牌的投入;华熙生物旗下的润百颜、夸迪两大品牌去年突破十亿元,BM肌活和米蓓尔同比增速也超过40%


即便如珀莱雅此类单品牌增长强势的企业,也将多品类作为战略关键词写在了财报中。


去年,珀莱雅旗下其他品牌规模逐渐增大,例如定位于专业化妆师彩妆品牌的彩棠,去年同比增长132.04%;洗护品牌Off&Relax和悦芙媞在2022年也为集团贡献了3.13亿的销售额,其中Off&Relax的增幅更是达到509.93%


通过多品牌矩阵的策略,不仅可以帮助各个美妆企业增加市场份额,拓展不同品类和消费者群体,增加市场占有率;还可以提高企业抗风险能力,通过多品牌布局,减少单一品牌风险。


同时,多品牌矩阵有助于塑造企业多元化、专业化的形象,从而提高消费者对企业的认知和信任度;并通过品牌联动、资源复用等方式,促进企业在产品研发和市场营销方面的创新,为企业带来更多增长动力。


从国内十大美妆企业在2022年的发展与侧重上,可以观察到中国化妆品行业的竞争已经提升至品牌力、科研力、产业力等更高维度中,这对各大美妆企业来说,既是机遇,也是挑战。


可以预见的是,距离国内企业诞生真正化妆品巨头的日子,不远了。


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